2019年7月1日,日本政府正式宣布将从7月4日起,对韩国出口关键技术的材料施加限制,由此日本和韩国这对矛盾重重的老冤家和新对手,最终走向了贸易战争的新台面。日本和韩国的科技战争背后更深的原因,则是日韩崛起背后,深埋于科技产业链条的利益争夺。
日韩半导体争端事件
7月4日起,日本对韩国实施半导体材料出口管制。早已伤痕累累的韩日关系又被划出一道新的伤口。
从7月4日起,日本向韩方出口氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢这三种半导体产业原材料前,日本企业必须向日本政府申请批准。审批过程需要大约90天。日本计划从8月开始把韩国从“白色清单”中删除。
所谓“白色清单”是指日本经济产业省开列的一份友好对象国清单,当日本向这些国家出口高科技产品或可转用于军事的产品时,可以简化相关手续。现有超过20个国家名列“白色清单”,包括美国和英国。一旦被除名,意味着韩方将不再享有出口优待。
而在名单中的三种半导体质料的出产量一泰半是来自日本,三星电子等韩国电器企业使用的半导体质料大部门就是从日本入口的。假如审查法式变得严酷,管理手续的时间将需要90天,这对于韩国的半导体财产不啻于当头一棒。
针对日方的新措施,据韩联社报道,韩国产业通商资源部长官成允模称,日本今天宣布采取限制对韩出口的措施是针对韩国大法院判处韩籍二战劳工对日索赔胜诉的经济报复措施,将就此诉诸wto。
而半导体工业是韩国主要产业,日方施行出口管制后,将冲击三星电子、lg电子等韩国电子产品企业巨头。韩国即使想从其他国家采购,也很可能找不到替代品。由于被限制产品的货源大部分依靠日本,替代货源并不好找,韩国企业将被迫进入“紧急状态”。
在5g即将开启的ai智能时代,日本的机器人技术积累,远比韩国只做手机和日常电子消费品来的厚重。其中的差异,与5g时代开启后的比拼,谁胜谁负的争论不言而喻。
高举的贸易“大棒”背后是两国的历史积怨,有关推出限制背后的原因,日韩的信任关系包括出口管制规则在内已遭到了严重的破坏,日方因此不得不作出改变。
制裁工艺直接影响产业
日本这次出手可谓蛇打七寸,正中要害,韩国完全被日本限制住了。
氟聚酰亚胺为oled显示器部件材料,业内称其为pi,含氟聚酰亚胺就是添加了氟的pi。pi作为柔性oled基板材料,类似于tft-lcd中的玻璃基板的作用,起到载体作用,属于oled行业中的核心材料,因此,氟聚酰亚胺的地位是不可替代的。
光刻胶是涂覆在半导体基板上的感光剂,成本占芯片制造成本的7%左右,是评定半导体芯片生产工艺技术水平的重要指标。
高纯度氟化氢则用于蚀刻硅片、半导体清洗。
因此不难看出,日本的制裁将直接影响oled显示器生产,进而影响韩国半导体产业。
对亚太半导体市场的影响
此次日本政府限制对韩出口的决定可能将再次严重冲击全球半导体产业。近年来,全球通商方面的制裁与反制裁措施不断增多,严重威胁世界经济前景。
如果日韩真的爆发了贸易战,虽然中国能迎来一些转单效应,但仍然会对中国乃至全球带来更为深远的冲击。
韩国半导体和面板生产受阻将会波及下游客户,包括中国的华为、oppo和vivo,日本的索尼,以及美国的苹果。韩国的存储器产业和面板产业越发达,制裁对全球范围所带来的打击就越大。哪怕中国有望获得渔翁之利,也同样要承受日韩大战带来的负面效应。
半导体是一个高度全球化、分工化与合作的国际化产业,任何一个环节出了问题都会导致其发展面临停滞的危机,因此,制裁不仅会对双方带来损失,更会影响到全球半导体产业。
据调查,日本的出口审查所需时间标准是约3个月,而上游材料的库存一般是1-2个月,这也意味着如果不采取措施,韩国企业面临着停产的风险。
从目前进展来看,日本对韩国限制出口事件刚刚爆发,且韩国大厂基本上都有备货,短期内对产业链还不会带来太大影响。如果长期持续下去,对产业链供应比较带来很大影响。同时,也将加快韩国“去日本化”的进程。
作为全球存储器巨头的韩国,如果不能保证上游材料稳定供应,那么必将进一步加剧存储器产能危机,甚至有可能出现存储器价格的反弹。
而这种更上游的技术基础,在即将开启的5g时代,可以让日本轻易涉足韩国已有“电子”的生意,但缺乏一手机器生产能力的韩国,却很难突破日本的技术壁垒。
随着中美贸易战从2018年3月开始加速全球产业链整合,日本、美国等产业大国都在寻求排除下游产业链国家。
日本此次采取出口管控措施必将威胁韩国半导体产业,最终也会对全球半导体产业的下游生产厂商造成重大影响。
日方举措必然会导致韩国反制,除了向世贸组织起诉,韩国也可能会对输日产品采取限制措施,使得原本紧张的日韩关系雪上加霜。日韩都是全球半导体产业价值链的深度参与者,两国贸易争端将对全球价值链产生较大影响。
美国在背后的合作和制约
5g对于新时代的意义,应是不亚于曾经踩住了互联网革命的美国。在1995年以后,日本经济却倒转直下,陷入了跌跌撞撞的20年起伏中,而美国经济却凭借互联网革命,一路从当年的7.66万亿美元增长到了2017年的20万亿美元。
今天,美国退出亚太背后,日本对韩国的“反抗”,怕是要从韩国口中拿回些曾经属于自己的东西。当日本面对已经率先进行商用5g建设的韩国,怕是任谁都会下个绊子。因为我们相信,没有哪个国家比日本更害怕韩国在5g时代的崛起。
只是随着5g赛道的正式开启,韩国和日本的科技战争,怕也只能算得上赛道外的喧嚣。因为曾经美国在互联网上重新伟大的故事,正在随着5g主场的布局而展开着新的博弈。
和曾经pc支撑起微软8000亿美元,3g和4g支撑起8000亿谷歌和10000亿苹果市值的故事相比,5g的万物互联、ai与云计算,似乎押注着世界变局的更大未来。
作为曾经手机界与三星争霸的巨兽,索尼退身背后,并未离开手机市场,事实上仅在cmos领域,索尼就把控了近50%的市场份额。
而在cmos生产上,无论三星亦或其他cmos企业,全球任何cmos的生产,在材料和机器设备上都无法离开日本企业而存在。
除了cmos,三星占据了全球手机市场90%,并且一直引以为傲的oled屏幕生产,更是在蒸镀机和屏幕生产的原材料上,完全依赖于日本企业。
所以,在这次日本给韩国断供三种用于屏幕和芯片生产的原材料后,直接引发了全球手机产业对产能问题的关切,而三星在oled市场的老对手京东方更是在消息爆出后股价大增。
而三星和索尼,这样的张狂和隐退背后,像极了今天韩国与日本在科技产业中所扮演的角色。
由于韩国在已往依赖的是美国的偏幸与协调,而当美国退身,历来公然与日本不和的韩国,需要想好在半导体产业中的后路。
结尾:
当下,中国、日本等国因其知识产权、产业研发等能力才在特朗普发动的全球贸易战中赢得了生存的空间。
当日韩也在这场风潮中以半导体、液晶面板的关键资源相胁时,这场基于经济基础而产生的博弈也将让外界重新认识中美贸易纠纷带来的产业链迁移。
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